הגשות במייל

הגשות במייל

כתובת מייל ייעודית שקולטת חשבוניות, ומנוע AI שמתעד ומעבד אותן אוטומטית בפורטל

פורטל CORZ מציע פתרון חכם וגמיש המאפשר לשלוח חשבוניות ישירות לכתובת מייל ייעודית של הארגון. המערכת מאפשרת לספקים או לגורמים בתוך הארגון לשלוח את המסמכים כקובץ מצורף, כאשר מנוע ה-AI סורק ומעבד אותם באופן אוטומטי ומיידי. הגמישות של הכלי מאפשרת קליטת חשבוניות על ידי הלקוח עם או בלי מספר הזמנה, תוך הבטחת תיעוד מסודר, מהירות עיבוד מקסימלית ושמירה על רצף עבודה דיגיטלי מלא.

איך זה עובד?

1
שלב 1 - שליחת המסמך למייל
הספק או גורם בתוך הארגון שולחים את החשבונית כקובץ מצורף לכתובת מייל ייעודית שהוקצתה לארגון בפורטל. פעולה פשוטה זו מאפשרת להזרים מסמכים למערכת מכל מקום ובכל זמן, ללא צורך בהתחברות אקטיבית לממשק המשתמש.
2
שלב 2 - עיבוד AI אוטומטי
מנוע ה-AI סורק את הקובץ המצורף, מזהה באופן עצמאי את פרטי הספק ואת נתוני החשבונית, ומזין אותם למערכת ללא מגע יד אדם. הטכנולוגיה המתקדמת מבטלת את הצורך בהקלדה ידנית מייגעת ומבטיחה דיוק מרבי בקליטת הנתונים הפיננסיים.
3
שלב 3 - שיוך ובקרת נתונים
המערכת מאפשרת שיוך של החשבונית להזמנת רכש קיימת או קליטה שלה כחשבונית ללא הזמנה, בהתאם לצרכי הארגון והספק. במקביל, המנגנון מבצע בקרות קפדניות המוודאות כי סכומי החשבונית תואמים להזמנה וחוסם אוטומטית הגשות כפולות של אותו מסמך, כדי להבטיח דיוק פיננסי מרבי.
4
שלב 4 - קליטה ותיעוד במערכת
החשבונית נרשמת בפורטל כהגשה חדשה, ועוברת סבב אישורים על פי הצורך, מתועדת באופן מאובטח בארכיון הדיגיטלי ונכנסת מיד למסלול האישורים הארגוני. תהליך זה מבטיח שכל מסמך שנשלח במייל יקבל מענה מהיר, יתועד כחוק ויועבר לתשלום ללא עיכובים מיותרים.

כל היתרונות

הגשה במייל בפורטל CORZ מאפשרת לארגון שלכם להטמיע אוטומציה מלאה בתהליך קבלת החשבוניות מבלי לשנות את הרגלי העבודה של הספקים. הכלי הופך כל תיבת מייל פשוטה לתחנת קליטה חכמה שסורקת, מזהה ומנתחת מסמכים באופן עצמאי, מה שמבטיח שכל חשבונית, תיכנס מיד למסלול אישורים מסודר ומבוקר.

  • מקסימום גמישות לספק: מאפשר לספקים להמשיך לשלוח חשבוניות במייל כפי שהם רגילים, בעוד שהמערכת הופכת אותן אוטומטית לנתונים דיגיטליים בפורטל.
  • מניעת כפילויות וחריגות: מנגנון הבקרה החכם מזהה באופן מיידי אם חשבונית כבר הוגשה בעבר או אם הסכום חורג מהזמנת הרכש, וחוסם טעויות אלו בזמן אמת.
  • קליטה חכמה ללא תלות בנתונים: המערכת מסוגלת לעבד חשבוניות גם ללא מספר הזמנה מראש או רישום מוקדם של הספק, מה שמאפשר רציפות עבודה מלאה גם ברכש מזדמן.
  • סדר וארכיון אוטומטי: כל מייל שנשלח מתועד ונשמר בארכיון הדיגיטלי של הארגון, מה שמייתר את הצורך בחיפושים ידניים בתיבות המייל האישיות של העובדים.

שאלות ותשובות עלינו

מה קורה לאחר שספק שולח חשבונית לכתובת המייל הייעודית של הארגון?
כל החשבוניות שנשלחות למייל הייעודי מופיעות אוטומטית באזור "חשבוניות במייל" בפורטל. מנוע ה-AI של המערכת קורא את נתוני המסמך ומציג אותם לבדיקה, ולאחר מכן ניתן לשייך את החשבונית להזמנת רכש קיימת או להגשה קודמת (כמו חשבון עסקה) ולבחור עבורה סבב אישורים
עבור אילו סוגי הוצאות מומלץ להשתמש במודול הגשת חשבוניות במייל?
השימוש במייל הייעודי הוא פתרון מצוין עבור קליטת חשבוניות של הוראות קבע, רכישות מקופות קטנות, או עבור ספקים בסכומים קטנים שאינם רשומים בפורטל. עם זאת, עבור ספקים קבועים מומלץ לעודד עבודה ישירה בפורטל כדי לחסוך זמן עבודה פנים-ארגוני על קליטת המסמכים.
כיצד נקבע סבב האישורים עבור חשבונית שהתקבלה במייל?
במידה והחשבונית משויכת להזמנת רכש קיימת בפורטל, סבב האישורים שהוגדר עבור אותה הזמנה יוחל עליה באופן אוטומטי. במידה ואין הזמנה מתאימה, על מנהל החשבונות או דורש הרכש לבחור ידנית את סבב האישורים הרצוי מתוך הרשימה שהוגדרה מראש עבור הארגון.
מה ניתן לעשות במידה והמערכת מתריעה על מספר חשבונית כפול?
המערכת כוללת בקרת כפילויות שנועדה למנוע תשלום כפול של אותה חשבונית באותה שנה קלנדרית. במקרים חריגים בהם יש צורך לאשר את ההגשה למרות ההתראה (למשל עבור ספקים מחו"ל או עוסקים המתנהלים בספרור דומה), ניתן להוסיף נקודה בסוף מספר החשבונית כדי לאפשר למערכת לקלוט אותה.
האם ניתן לשייך חשבונית שהתקבלה במייל לספק שטרם נרשם למערכת?
כן. ניתן לפתוח הזמנה עבור ספק שאינו קיים עדיין במערכת ולקשר אותה לחשבונית שנשלחה על ידו במייל, וזאת באמצעות זיהוי מספר הח.פ./תאגיד של הספק המופיע על גבי המסמך.