סקירת מודול ארכיון דיגיטלי

🔑 הרשאה נדרשת: מודול הארכיון הדיגיטלי פתוח לכל המשתמשים בפורטל. זהו מודול צפייה בלבד — אין בו יצירה, עריכה או מחיקה של מסמכים.

1. כניסה למודול

בעמוד הבית, תחת קטגוריות ראשיות, בוחרים בכרטיס ארכיון דיגיטלי. בראש עמוד הבית מופיע גם מונה מסמכים בארכיון שמראה כמה מסמכים שמורים כרגע.

2. הטבלה הראשית

המודול מציג טבלה אחת בלבד — בלי לשוניות ובלי סטטוסים. כל שורה היא מסמך שנשמר במערכת. העמודות: מזהה מסמך · סוג מסמך · ח.פ./ע.מ./ע.ר. · תאריך מסמך · תאריך יצירת אובייקט · מספר אובייקט · סוג אובייקט · נוצר על ידי · וקישור צפה במסמך. מעל הטבלה מוצג מונה המסמכים שנמצאו, ובתחתית — דפדון עם בחירת מספר השורות בעמוד.

3. סוג מסמך וסוג אובייקט — מה ההבדל

סוג מסמך מספר מאיפה המסמך הגיע: הזמנה, הגשה או קובץ מצורף. סוג אובייקט מפרט מה המסמך בפועל — חשבון עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה, חשבונית זיכוי, הזמנה או פריטי הזמנה. עמודת מספר אובייקט מחברת את המסמך להזמנה או להגשה שממנה הוא נוצר.

4. צפייה במסמך עצמו

בסוף כל שורה מופיע הקישור צפה במסמך. לחיצה עליו פותחת את קובץ ה-PDF של המסמך בלשונית חדשה — המסמך עצמו, כפי שנשמר במערכת. אפשר לקרוא אותו, להוריד אותו או להדפיס אותו.

5. סרגל הכלים

מעל הטבלה שלושה כפתורים: ייצוא נתונים, סנן ורענן. שימו לב: במודול הזה אין שדה חיפוש חופשי — איתור מסמך נעשה דרך הסינון.

💡 טיפ: למצוא מסמך מסוים בארכיון, ולייצא את קריטריוני הסינון — המדריך סינון וייצוא נתונים.