הגדרות תקציב

🔑 הרשאה נדרשת: המסך מוצג למשתמשים שיש להם גישה למודול התקציב.

שלוש ההגדרות שבמסך הזה קובעות איך מודול התקציב מתנהג בכל הארגון — ובעיקר מה קורה כשמישהו מנסה להגיש הזמנה שחורגת מהתקציב. הן מוצגות גם כתגיות בשורת הגדרות התקציב הפעילות שבראש מסך התקציב, כך שתמיד רואים במבט אחד מה מוגדר.

1. פתיחת המסך

במסך ניהול תקציב, בסרגל שבצד שמאל למעלה, בחרו הגדרות תקציב. נפתח חלון הגדרות תחזוקת תקציב.

2. סוג בקרת תקציב — ההגדרה המשמעותית ביותר

כאן בוחרים אחת משתי אפשרויות, וזה מה שקובע האם המערכת עוצרת חריגה או רק מתריעה עליה:

חסימה — חוסמת הגשת הזמנה כאשר אין יתרה מספקת בסעיף. ההזמנה פשוט לא תיכנס.

אזהרה — מאפשרת חריגה מהתקציב, ומציגה התראה על המסך. ההזמנה כן נכנסת.

3. סעיף תקציב חובה ביצירת הזמנה

מתג שקובע האם הגשה לאישור מחייבת בחירת סעיף תקציב. כשהוא דלוק, לא ניתן לשלוח הזמנה בלי לשייך אותה לסעיף.

4. סכומי ביצוע כוללים מע"מ

מתג שקובע לפי איזה סכום נמדד הניצול מול התקציב — ברוטו (כולל מע"מ) או נטו. ההגדרה הזו משפיעה על כל ההשוואות בדו"ח הביצוע, ולכן כדאי להחליט עליה פעם אחת ולהישאר איתה.

בסיום בוחרים שמירת הגדרות, או ביטול כדי לצאת בלי לשנות דבר.

💡 טיפ: אלו הגדרות ברמת הארגון — שינוי שלהן משפיע על כל המשתמשים ועל כל שנות התקציב. שווה לתאם לפני.

💡 טיפ: רוצים לראות איפה ההגדרות האלה באות לידי ביטוי בפועל? הן משפיעות ישירות על עץ הסעיפים ועל מד הניצול שבמדריך סקירת מודול ניהול תקציב.