היכרות עם MILO — העוזר החכם

🔑 זמינות: MILO מופעל ברמת הארגון. בארגונים שבהם הוא הופעל, הוא פתוח לכל המשתמשים או לחלקם — לפי ההגדרה של הארגון. אם סמל הרובוט לא מופיע אצלכם בסרגל הצד, אתם מוזמנים לפנות אלינו.

MILO הוא העוזר החכם של Corz — סוכן AI שיושב בתוך הפורטל ויודע לענות בעברית על שאלות על הנתונים של הארגון שלכם. במקום לפתוח מודול, לסנן ולחפש, אפשר פשוט לשאול: כמה הזמנות ממתינות לאישור, מה הסעיף התקציבי של הזמנה מסוימת, אילו חשבוניות עדיין מחכות לטיפול.

1. איפה MILO נמצא ואיך פותחים אותו

MILO זמין מכל מסך בפורטל. בתחתית סרגל הצד הימני נמצאים שני כפתורים צמודים — MILO (סמל הרובוט) וצ'אט (סמל בועת הדיבור). בחרו בסמל הרובוט כדי לפתוח את MILO.

נפתח פאנל בצד המסך. בכותרת הפאנל שני כפתורים: שיחה חדשה, שמתחיל שיחה נקייה בלי ההיסטוריה שלפניה, וסגירת MILO. את השאלה מקלידים בשדה שבתחתית הפאנל.

2. מה MILO יודע לעשות

מסך הפתיחה של MILO מציג את היכולות שלו. אלו הנושאים שהוא יודע לענות עליהם:

• הזמנות — חיפוש וספירה לפי סטטוס, ספק או מספר הזמנה
• פרטי הזמנה — פריטים, סעיף תקציבי מקושר, יתרה
• הגשות — חיפוש חשבוניות וקבלות לפי סטטוס, ספק או סוג מסמך
• ספקים — איתור ספקים וזיהוי כפילויות בפרטי קשר
• סיכומי כמויות — הזמנות ממתינות לטיפול, הזמנות פתוחות, סטטוס הגשה

💡 טיפ: MILO מתמחה בנתוני הרכש שלכם ב-Corz — הזמנות, הגשות, ספקים ותקציב. את הפעולות עצמן — יצירה, עריכה ואישור — מבצעים במודול המתאים בפורטל.

3. איך שואלים כדי לקבל תשובה מדויקת

ככל שהשאלה מכילה יותר עוגנים, התשובה מדויקת יותר. עוגנים שכדאי לכלול:

• מספר הזמנה או מספר הגשה — הדרך הבטוחה ביותר להגיע לרשומה אחת
• סטטוס — ממתינות לאישור, פתוחות, ממתינות לטיפול
• שם ספק או מספר ח.פ
• סוג מסמך — חשבונית, קבלה
• מה בדיוק רוצים לדעת — כמה, אילו, מה הסעיף התקציבי, מה הפריטים

כך נראית תשובה לשאלה ממוקדת — סעיף תקציבי עם הנתיב ההיררכי המלא, וכל הפריטים עם כמות ומחיר ליחידה:

💡 טיפ: אפשר לשאול כמה דברים במשפט אחד. השאלה "מה הסעיף התקציבי של הזמנה 440000081 ומה הפריטים בה?" מחזירה את שניהם בתשובה אחת.

4. אחרי התשובה — כרטיסי התוצאה

כשהתשובה מתייחסת לכמה רשומות, MILO מוסיף מתחתיה שורת כרטיסים לחיצים תחת הכותרת נמצאו מספר הזמנות — נא לבחור. הכרטיסים הם קיצור דרך: בחירה בכרטיס שולחת ל-MILO שאלת המשך על אותה רשומה, והוא מחזיר כרטיס פירוט מלא. כך אפשר לרדת לפרטים בלי להקליד מספר הזמנה.

כרטיס הפירוט כולל את הכותרת והסטטוס, תאריך ההוצאה, הסכום הכולל, מי יצר את ההזמנה, הפריטים שבה עם הסעיף התקציבי — וגם את שרשרת המאשרים: מי מאשר את ההזמנה, ומי מאשר את ההגשות שיגיעו מולה, לפי שלבים.

5. דוגמאות לשאלות שעובדות טוב

הדוגמאות הבאות נבדקו בפורטל. המספרים שבתשובות הם של ארגון הדגמה ומשתנים מארגון לארגון.

• "כמה הזמנות ממתינות לאישור?" — מחזיר ספירה, ומציע להציג את הרשימה
• "מה הסעיף התקציבי של הזמנה 440000081 ומה הפריטים בה?" — מחזיר את הסעיף התקציבי עם הנתיב ההיררכי המלא, ואת כל הפריטים עם כמות ומחיר ליחידה
• "כמה חשבוניות ממתינות לטיפול?" — מחזיר ספירה של ההגשות שמחכות לטיפול
• "מאילו ספקים יש לי הזמנות פתוחות?" — מצליב הזמנות מול רשומות הספקים
• "תראה לי את ההזמנות הפתוחות" — מחזיר רשימה עם כרטיסים לחיצים

💡 טיפ: בשאלות על ספק, מספר ח.פ מחזיר את התוצאה המדויקת ביותר — ההצלבה מתבססת על רשומות ספק פעילות.

6. MILO וצ'אט התמיכה — שניהם כאן בשבילכם

בסרגל הצד יש שני כפתורים צמודים, וכל אחד מהם עונה על סוג אחר של שאלה:

• MILO (סמל הרובוט) — עוזר AI שעונה על שאלות על הנתונים של הארגון שלכם בתוך הפורטל. התשובות מגיעות מהמערכת, מיד.
• צ'אט (סמל בועת הדיבור) — צ'אט התמיכה שלנו. כאן מגיעים אלינו, לצוות Corz, עם שאלות על המערכת ובקשות. עונים אנשים.

💡 טיפ: שאלה על הנתונים שלכם — "כמה הזמנות ממתינות לאישור" — היא שאלה ל-MILO. שאלה על המערכת עצמה — "איך מגדירים סבב אישורים" — היא שאלה לצ'אט התמיכה, או למדריך המתאים כאן במרכז העזרה.