סקירת מודול איתור ספקים

🔑 הרשאה נדרשת: המודול זמין לכל משתמשי הפורטל.

מודול איתור ספקים הוא ספר הטלפונים של הספקים שלכם: כאן מאתרים ספק לפי שם או מספר עוסק, צופים בכרטיס שלו על כל הפרטים והאישורים, ועוקבים אחרי ספקים חדשים שעדיין בתהליך הצטרפות.

1. כניסה למודול

בעמוד הבית, באזור קטגוריות ראשיות, בחרו בכרטיס איתור ספקים.

2. הטבלה הראשית — מה רואים בכל עמודה

הטבלה מרכזת את כל הספקים שרשומים במערכת. בכל שורה תמצאו: מספר ספק (ח.פ./ע.מ./ע.ר.), שם עסק, קטגוריה ראשית, קטגוריות משניות, כתובת ופרטי איש קשר. בצד כל שורה מופיע סמל לב — בו מסמנים ספק כמועדף. לחיצה על שורה פותחת את כרטיס הספק המלא.

מעל הטבלה נמצא הסרגל: הזמנת ספק · סנן · ייצוא CSV · רענן, ומשמאל להם שדה חיפוש חופשי לפי שם עסק או מספר עוסק, לצד מונה המציג כמה ספקים נמצאו.

3. ארבע הלשוניות

למעלה מופיעות ארבע לשוניות, ולכל אחת מהן תפקיד משלה:

ספקים פעילים — ספקים שהשלימו הרשמה ופעילים במערכת. זו הלשונית שנפתחת כברירת מחדל.

ספקים בתהליך הקמה — ספקים שנמצאים באמצע תהליך ההצטרפות. בלשונית הזו יש גם טוגל “הראה רק ספקים שהוזמנו על ידי” — הפעלו אותו כדי לראות רק את הספקים שאתם הזמנתם.

ספקים שהוזמנו וטרם נרשמו — לשונית שעוקבת אחרי הזמנות שנשלחו ועדיין לא הבשילו הרשמה. העמודות כאן שונות: מייל מוזמן, הוזמן ע”י, הוזמן בתאריך ועמודת פעולות שמאפשרת למחוק הזמנה.

♡ ספקים מועדפים — הרשימה המקוצרת שלכם, עם הספקים שסימנתם.

4. כרטיס הספק

לחיצה על שורה בטבלה פותחת את כרטיס הספק. בראש העמוד מופיעים שם העסק, מספר הספק ותג הסטטוס שלו. בלשונית מידע כללי תמצאו את פרטי הישות — מספר ישות, שם העסק, סוג הישות, כתובת — ואת פרטי איש הקשר.

בכרטיס יש ארבע לשוניות: מידע כללי · סיווג העסק (הקטגוריה הראשית ותיאור העסק) · מסמכים · פרטים נוספים (אתר ורשתות חברתיות).

5. לשונית המסמכים

זו הלשונית שעונה על השאלה “האם הספק מסודר מול הרשויות?”. מוצגים בה אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור (עם תאריך תפוגת האישור), אישור בעלות על חשבון בנק ורישיון עסק. ליד כל מסמך שהועלה מופיע קישור “צפייה במסמך”.

💡 טיפ: תאריך התפוגה של אישור ניכוי מס במקור שווה מבט לפני שמעבירים תשלום — הוא מספר לכם אם האישור עדיין בתוקף.

6. חיפוש וסינון

שדה החיפוש שמעל הטבלה מאתר לפי שם עסק או מספר עוסק. לחיפוש ממוקד יותר, לחצו על סנן — נפתחת מגירת סינונים עם שלושה שדות: מספר ספק, קטגוריה ראשית ועיר. בוחרים ולוחצים החל.

בסרגל יש גם ייצוא CSV, שמוריד את הרשימה כקובץ לעבודה באקסל, וכפתור רענן לרענון הנתונים.

💡 טיפ: רוצים לצרף ספק חדש לפורטל? כל השלבים נמצאים במדריך הזמנת ספק לפורטל.

💡 טיפ: עובדים קבוע עם כמה ספקים? סמנו אותם כמועדפים — איך עושים זאת תמצאו במדריך ספקים מועדפים.