יצירת הזמנה עם פריטים מהקטלוג

🔑 הרשאה נדרשת: דורש רכש. השיטה מתאימה כשקיימים פריטים בקטלוג הארגון, וסעיף התקציב נבחר לכל פריט בנפרד (בארגון שמשתמש במודול התקציב).

1. פתחו את מודול ההזמנות ולחצו "יצירת הזמנה"

מהדאשבורד לחצו על כרטיס "ניהול הזמנות", ובמסך ההזמנות לחצו על כפתור "יצירת הזמנה" מימין למעלה.

2. בחרו "יצירת הזמנה עם פריטים"

בחלון "יצירת הזמנה — בחירת סוג הזמנה" בחרו בכרטיס "יצירת הזמנה עם פריטים" ולחצו "בחירה".

3. שלב 1 — פרטי הזמנה

מלאו כותרת ותאריך הזמנה, ובחרו ספק בשדה החיפוש (לפי שם או ח.פ./ע.מ./ע.ר.). בחרו מטבע. הסכומים מחושבים אוטומטית מפריטי השורה שתוסיפו בשלב הבא. לחצו "הבא".

💡 טיפ: הקלדת מספר ח.פ. מלא מציגה התאמה אחת נקייה ומדלגת על רשימת השלמה ארוכה.

4. שלב 2 — הוספת פריטים מהקטלוג

לחצו "הוסף פריט". בכל שורה בחרו פריט מהקטלוג (חיפוש לפי קוד או שם) והזינו כמות — יחידת המידה והמחיר ליחידה נמשכים אוטומטית מהקטלוג. הוסיפו שורות נוספות לפי הצורך; הסכום ביניים, המע"מ (18%) והסה"כ מתעדכנים אוטומטית.

סעיף תקציב לכל פריט: אם הארגון משתמש במודול התקציב, לכל שורה בחרו סעיף תקציב בחלון "בחירת סעיף תקציב" (מוצגים הסעיפים והיתרה בכל אחד). לחצו "הבא".

💡 טיפ: אם פריט חסר בקטלוג — הקימו אותו תחילה במודול ניהול הקטלוג.

5. שלב 3 — סבבי אישורים

בחרו את שלושת תהליכי האישור — אישור הזמנה, אישור הגשה, והנהלת חשבונות — ושייכו מורשה חתימה לכל תהליך. לחצו "הבא".

6. שלב 4 — סיכום ושליחה

בדקו את הסיכום — פרטי ההזמנה, הספק, כל הפריטים והסכומים — ולחצו "שמירה ושליחה". ההזמנה תיכנס לסבב האישורים שהגדרתם.