יצירת הזמנה עם פריטים מהקטלוג

🔑 הרשאה נדרשת: דורש רכש (בסיס). שיטה זו דורשת שקיימים פריטים בקטלוג הארגון. שדה סעיף התקציב מופיע רק אם הארגון משתמש במודול התקציב.

1. היכנסו למודול ההזמנות

מהדאשבורד לחצו על “ניהול הזמנות”, ולחצו על “יצירת הזמנה +”.

📸 צילום: מסך ניהול ההזמנות עם כפתור היצירה.

2. בחרו “הזמנה עם פריטים”

בחלון שיטות היצירה בחרו “הזמנה עם פריטים” (יצירת הזמנה עם פריטי שורה מהקטלוג).

📸 צילום: חלון בחירת שיטה, הדגשה על “הזמנה עם פריטים”.

3. מלאו פרטי ספק ותאריך

בחרו ספק (חיפוש לפי שם או ח.פ./ע.מ.), כותרת ותאריך הזמנה.

📸 צילום: טופס פרטי ההזמנה.

4. הוסיפו שורות פריטים מהקטלוג

הוסיפו שורה: חפשו פריט מהקטלוג, הזינו כמות, והמחיר יימשך אוטומטית. הוסיפו כמה שורות לפי הצורך — הסכום הכולל והמע”מ מתעדכנים אוטומטית.

💡 טיפ: אם פריט חסר בקטלוג — יש להקים אותו תחילה במודול ניהול הקטלוג.

📸 צילום: טבלת שורות הפריטים עם הסכומים.

5. סעיף תקציב והערות

אם הארגון משתמש בתקציב — בחרו סעיף תקציב. הוסיפו תיאור/הערות לפי הצורך.

6. סבב אישורים ושליחה

הגדירו את סבב האישורים ולחצו “שליחה”. לאחר אישור סופי ההזמנה נשלחת לספק.

📸 צילום: מסך סיכום עם כפתור השליחה.