יצירת הזמנת רכש ידנית

🔑 הרשאה נדרשת: דורש רכש (בסיס). שדה סעיף התקציב יופיע רק אם הארגון משתמש במודול התקציב, ויהיה חובה רק אם הוגדר כך בהגדרות התקציב. אם הארגון לא משתמש בתקציב — דלגו על השדה.

1. היכנסו למודול ההזמנות

מהדאשבורד לחצו על הכרטיס “ניהול הזמנות”. תגיעו למסך שמרכז את כל ההזמנות, מחולק ללשוניות: ממתינות לטיפול, ממתינות לאישור, פעילות, סגורות, מבוטלות ושנדחו.

📸 צילום: הדאשבורד עם הכרטיס “ניהול הזמנות” מודגש.

2. לחצו “יצירת הזמנה”

בפינה הימנית-עליונה של מסך ניהול ההזמנות לחצו על הכפתור “יצירת הזמנה +”.

📸 צילום: מסך ניהול ההזמנות עם הדגשה על כפתור “יצירת הזמנה”.

3. בחרו “הזמנה ידנית”

נפתח חלון עם שלוש שיטות: הזמנה עם פריטים (מהקטלוג), הזמנה ידנית, והעלאת קובץ (PDF/תמונה). בחרו “הזמנה ידנית”.

📸 צילום: חלון “יצירת הזמנה” עם 3 השיטות.

4. מלאו את פרטי ההזמנה (שלב 1)

מלאו את השדות: כותרת ההזמנה ותאריך; פרטי ספק (חיפוש לפי שם או ח.פ./ע.מ.); מטבע וסכום לפני מע”מ (המע”מ והסכום הכולל מחושבים אוטומטית); סעיף תקציב (רק אם הארגון משתמש בתקציב); ותיאור/הערות (רשות). בצד מופיעה תצוגה מקדימה חיה של ההזמנה. לסיום לחצו “הבא”.

💡 טיפ: הפעילו “שמירת טיוטה אוטומטית” כדי לא לאבד נתונים.

📸 צילום: טופס “פרטי הזמנה” (שלב 1) עם השדות והתצוגה המקדימה.

5. הגדירו סבב אישורים (שלב 2)

בחרו את הגורמים שיאשרו את ההזמנה. רק לאחר אישור סופי ההזמנה נשלחת לספק.

📸 צילום: מסך “סבבי אישורים” (שלב 2).

6. בדקו ושלחו (שלב 3)

בשלב הסיכום עברו על הפרטים והתצוגה המקדימה, ולחצו “שליחה”. ההזמנה עוברת לסבב האישורים, ותוכלו לעקוב אחריה בלשונית “ממתינות לאישור”.

📸 צילום: מסך “סיכום” (שלב 3) עם כפתור השליחה.