→ חזרה למרכז העזרה
מדריכים
מדריכים
הזמנות רכש
מדריכים — הזמנות רכש
העלאת הזמנה מקובץ (PDF)

העלאת הזמנה מקובץ (PDF)

איך להקים הזמנת רכש ממסמך קיים — מנוע ה-AI סורק ומחלץ את הנתונים אוטומטית.

דורש רכש
3
סרטון הדרכה — בקרוב
📸
צילום מסך מהפורטל ייכנס כאן

🔑 הרשאה נדרשת: דורש רכש (בסיס). מתאים כשכבר יש לכם מסמך הזמנה מוכן (PDF או תמונה).

1. היכנסו למודול ההזמנות

מהדאשבורד לחצו על “ניהול הזמנות”, ולחצו על “יצירת הזמנה +”.

📸 צילום: מסך ניהול ההזמנות.

2. בחרו “העלאת קובץ”

בחלון השיטות בחרו “העלאת קובץ” (העלאת מסמך הזמנה PDF / תמונה).

📸 צילום: חלון בחירת שיטה, הדגשה על “העלאת קובץ”.

3. העלו את המסמך

גררו את קובץ ה-PDF או התמונה לאזור ההעלאה, או לחצו לבחירת קובץ.

📸 צילום: אזור העלאת הקובץ.

4. ה-AI מחלץ את הנתונים

מנוע ה-AI סורק את המסמך ומחלץ אוטומטית את הפרטים (ספק, סכומים, פריטים). המתינו כמה שניות.

📸 צילום: מסך הנתונים שחולצו.

5. בדקו ותקנו בעת הצורך

השווו את הנתונים שחולצו מול המסמך המקורי, ותקנו ידנית כל שדה לפי הצורך.

💡 טיפ: ודאו שהסכומים שחולצו תואמים למסמך לפני המשך.

6. סבב אישורים ושליחה

השלימו סעיף תקציב (אם רלוונטי), הגדירו סבב אישורים ולחצו “שליחה”.

📸 צילום: מסך סיכום עם כפתור השליחה.

MILO
צריכים עזרה נוספת?MILO והצוות כאן בשבילכם — אפשר לפנות אלינו ישירות דרך הפורטל ונעזור לכם להתקדם.